中國(guó)網(wǎng)/中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)訊 鋰離子電池（以下簡(jiǎn)稱“鋰電池”）具有高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、無(wú)記憶效應(yīng)、低自放電特性、環(huán)保性能良好等顯著優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于新型智能終端、電動(dòng)工具和新能源儲(chǔ)能等領(lǐng)域。鋰電池產(chǎn)業(yè)是我國(guó)新能源領(lǐng)域的核心產(chǎn)業(yè)，也是重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。積極推進(jìn)鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展是國(guó)家實(shí)現(xiàn)能源變革、完成“雙碳”目標(biāo)的重要舉措。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)際影響力顯著增強(qiáng)，我國(guó)已成為全球最大的鋰電池制造中心、最大的鋰電池市場(chǎng)，同時(shí)也是全球最大的鋰電池生產(chǎn)和出口國(guó)。2024年政府工作報(bào)告指出，2023年我國(guó)“新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過(guò)60%”，“電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品‘新三樣’出口增長(zhǎng)近30%”。根據(jù)工業(yè)和信息化部電子信息司發(fā)布的《2023年全國(guó)鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況》，2023年我國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)940 GWh，同比增長(zhǎng)25%，行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1.4萬(wàn)億元。

黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，“著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平”。當(dāng)前，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全面臨復(fù)雜的新形勢(shì)和新風(fēng)險(xiǎn)，既包括國(guó)際貿(mào)易與地緣政治沖突、核心技術(shù)對(duì)外依賴等外部環(huán)境的不確定性，也涉及企業(yè)技術(shù)挑戰(zhàn)與環(huán)境責(zé)任、投融資環(huán)境惡化等亟須解決的內(nèi)部問題。為此，迫切需要加強(qiáng)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、優(yōu)化鋰資源全球布局、突破關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”問題、進(jìn)一步夯實(shí)產(chǎn)業(yè)資金鏈，打造運(yùn)轉(zhuǎn)有效的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)治理體系，提升我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性，從源頭上保障我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)安全。

我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈概述

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈可以被概括為上、中、下游3個(gè)環(huán)節(jié)（圖1），上游是環(huán)節(jié)資源采掘與化合物加工，中游是鋰電池生產(chǎn)與組裝，下游是鋰電池的應(yīng)用與回收利用。產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)注材料領(lǐng)域，涵蓋了從原材料的開采到材料的生產(chǎn)過(guò)程。原材料包括鋰、鈷、鎳等正極材料原料，石墨負(fù)極材料原料和銅、鋁集流體原料，以及隔膜、膠帶、鋁塑膜所用的化工原料。鋰電材料包括正極、負(fù)極、隔膜、電解液四大關(guān)鍵材料和集流體、外殼等輔料。 產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是負(fù)責(zé)加工、封裝、組裝等工序的電池制造商。電池制造主要指動(dòng)力電池生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，包括極片制造（前段）、電芯組裝（中段）、電芯檢測(cè)和電池包封裝（后段）等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。 產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及鋰電池的最終應(yīng)用和回收再利用。應(yīng)用領(lǐng)域包括新能源汽車、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能系統(tǒng)等行業(yè)；回收利用包括前驅(qū)體及再生原材料等材料的回收。

我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

目前，我國(guó)的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)建立了一個(gè)完整的生產(chǎn)系統(tǒng)，包括從礦產(chǎn)的開采、鋰電池關(guān)鍵材料的生產(chǎn)、電池的制造和應(yīng)用，到電池回收和材料再利用的全過(guò)程。

在上游原材料環(huán)節(jié)，我國(guó)的鋰資源主要依賴進(jìn)口。據(jù)BP公司的《2021年世界能源統(tǒng)計(jì)評(píng)論》報(bào)告，我國(guó)鋰儲(chǔ)量?jī)H占全球鋰儲(chǔ)量的7.9%左右，高度依賴澳大利亞、智利等國(guó)的鋰資源進(jìn)口。在鋰電池材料生產(chǎn)方面，我國(guó)已建立強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，尤其在正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜的生產(chǎn)上具有較大優(yōu)勢(shì)。例如，我國(guó)在全球磷酸鐵鋰市場(chǎng)幾乎形成壟斷，且在三元材料市場(chǎng)上的份額迅速上升，與日本和韓國(guó)企業(yè)形成激烈競(jìng)爭(zhēng)。在中游制造環(huán)節(jié)，我國(guó)的鋰電池制造商（如寧德時(shí)代、比亞迪等公司）在全球市場(chǎng)的份額顯著，其中寧德時(shí)代單獨(dú)占據(jù)了2022年第一季度全球鋰電池市場(chǎng)約35%的份額。這些企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著，使得我國(guó)在全球鋰電池制造市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。在下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，鋰電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)和消費(fèi)電子產(chǎn)品等。我國(guó)作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，同時(shí)也扮演著鋰電池的重要出口國(guó)角色。2022年，我國(guó)的動(dòng)力電池制造商在全球裝機(jī)容量市場(chǎng)中占有60.4%的份額，其中寧德時(shí)代和比亞迪為主要的出口商，這展示了中國(guó)品牌在全球市場(chǎng)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的繁榮，我國(guó)企業(yè)還加大了對(duì)歐美市場(chǎng)的出口力度，如寧德時(shí)代在歐洲市場(chǎng)的份額達(dá)到27%，并在德國(guó)和匈牙利設(shè)立了生產(chǎn)基地，以更好地服務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求。

我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)

政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。我國(guó)自2004年提出要積極推進(jìn)電動(dòng)汽車和車用動(dòng)力電池等新型動(dòng)力技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化以來(lái)，發(fā)布了多項(xiàng)相關(guān)政策，但主要是對(duì)鋰電池下游的新能源汽車與儲(chǔ)能領(lǐng)域的支持與規(guī)范，而對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)，目前僅出臺(tái)了標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南等技術(shù)指導(dǎo)意見。2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出開展正負(fù)極材料、電解液、隔膜、膜電極等關(guān)鍵核心技術(shù)研究，加強(qiáng)高強(qiáng)度、輕量化、高安全、低成本、長(zhǎng)壽命的動(dòng)力電池和燃料電池系統(tǒng)短板技術(shù)攻關(guān)。隨后，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于2021年10月發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化，推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。2023年11月，工業(yè)和信息化部《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2023版）》（征求意見稿）指出，到2028年，要將鋰電池標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)水平提升至國(guó)際先進(jìn)水平，基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)通用標(biāo)準(zhǔn)和重點(diǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)全覆蓋。

“雙碳”目標(biāo)下鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域集群加速崛起。隨著新能源汽車市場(chǎng)逐步放開，作為新能源汽車關(guān)鍵組成部分的鋰電池，全國(guó)各地都在積極推出一系列配套政策，以促進(jìn)各地鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。截至2023年上半年，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)共包括223個(gè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，其中182個(gè)項(xiàng)目的投資總額超過(guò)9 377億元。到2023年底，四川遂寧、江西宜春、福建寧德、江蘇常州、湖南長(zhǎng)沙、四川宜賓、貴州貴陽(yáng)、青海西寧、湖北荊門、浙江寧波等城市已經(jīng)形成了鋰電池產(chǎn)業(yè)的區(qū)域特色。即使是一些之前工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱、與新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)不深的二、三線城市，也在“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，迅速崛起成為新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的重要能源基地。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的快速擴(kuò)張，既有產(chǎn)業(yè)前景的牽引，更有資本市場(chǎng)和地方政府的推動(dòng)。

科技創(chuàng)新加速行業(yè)進(jìn)步。鋰電池通過(guò)電池正負(fù)極處的鋰離子脫嵌和嵌入來(lái)實(shí)現(xiàn)充放電功能，正極材料作為鋰離子的來(lái)源，能夠決定電池的性能。目前，三元材料和磷酸鐵鋰是市場(chǎng)上主要的研究方向。三元鋰電池因其較高的能量密度在高端版新能源汽車上得到了廣泛的采用；而磷酸鐵鋰電池則因其成本效益和使用安全性而著稱，為車輛提供了長(zhǎng)期的耐用性、高度的安全性和優(yōu)異的性價(jià)比。就市場(chǎng)應(yīng)用而言，三元材料和磷酸鐵鋰技術(shù)的鋰電池是中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的主要支柱。近年來(lái)，我國(guó)多個(gè)新能源頭部企業(yè)發(fā)布鋰電池產(chǎn)品，包括寧德時(shí)代的凝聚態(tài)電池、比亞迪的刀片電池等。這些創(chuàng)新不僅提升了鋰電池的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，也為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

供應(yīng)鏈優(yōu)化提高生產(chǎn)效率。2023年，受上游碳酸鋰價(jià)格下降、鋰電池新建產(chǎn)能釋放、電動(dòng)汽車增速放緩等多重因素影響，鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度超預(yù)期，不少鋰電池企業(yè)甚至虧本銷售搶占市場(chǎng)。為了緩解鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈壓力，我國(guó)鋰電池供應(yīng)鏈呈現(xiàn)出三大特征。鋰電制造裝備向智能化、高效化升級(jí)。鋰電池設(shè)備企業(yè)。例如，先導(dǎo)智能裝備股份有限公司開始將智能控制技術(shù)融入裝備之中，提供穩(wěn)定、可靠、效率高的整線生產(chǎn)方案。頭部車企與電池企業(yè)將鋰電池新型材料接入到自身供應(yīng)鏈。例如，寧德時(shí)代和比亞迪這樣的鋰電池制造商不僅服務(wù)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還通過(guò)創(chuàng)新產(chǎn)品如刀片電池和凝聚態(tài)電池，加強(qiáng)了與汽車制造商的合作關(guān)系，進(jìn)一步整合了供應(yīng)鏈。隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)、成本上競(jìng)爭(zhēng)力的提升，鋰電池供應(yīng)鏈逐漸出海。例如，比亞迪在巴西設(shè)立工廠，生產(chǎn)電動(dòng)巴士和乘用車，這標(biāo)志著其在南美市場(chǎng)的重要布局；寧德時(shí)代也在積極擴(kuò)展其全球業(yè)務(wù)，尤其是在歐洲和東南亞市場(chǎng)，公司不僅在德國(guó)設(shè)立了電池工廠，以更好地服務(wù)歐洲的汽車制造商，還通過(guò)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，提升了其在歐洲的供應(yīng)鏈能力。在全球化和信息技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)下，鋰電池產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈體系正經(jīng)歷持續(xù)的改良和提升。通過(guò)改善供應(yīng)鏈管理和優(yōu)化物流流程，企業(yè)得以削減開支、提升生產(chǎn)效率，并保障產(chǎn)品質(zhì)量與安全性。這種供應(yīng)鏈的進(jìn)化不僅提升了企業(yè)自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展。

我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全新形勢(shì)

鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)挑戰(zhàn)與環(huán)境責(zé)任

中國(guó)雖然在鋰電池制造技術(shù)方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展，但在鋰的提取和加工階段，技術(shù)挑戰(zhàn)依然存在。特別是從鹽鹵水中提取鋰的效率尚未達(dá)到理想狀態(tài)，同時(shí)這一過(guò)程對(duì)水資源的依賴性強(qiáng)，不僅增加了成本，也可能因資源短缺而影響整個(gè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。在南美的“鋰三角”地區(qū)（智利、阿根廷、玻利維亞），從鹽鹵中提取1噸金屬鋰需要消耗高達(dá)約1 892噸的水，這對(duì)水資源緊張的地區(qū)是一大負(fù)擔(dān)。同時(shí)，技術(shù)效率的不足可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷，增加企業(yè)面臨的經(jīng)濟(jì)和操作風(fēng)險(xiǎn)。此外，環(huán)境責(zé)任已成為全球范圍內(nèi)企業(yè)不可忽視的一部分，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境影響尤其受到關(guān)注。從鋰礦的開采到電池的制造過(guò)程中，如何減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響成為一個(gè)重要議題。這不僅關(guān)乎企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，也關(guān)系到供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和企業(yè)聲譽(yù)。環(huán)保不達(dá)標(biāo)可能導(dǎo)致監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，甚至面臨生產(chǎn)限制和市場(chǎng)禁入，進(jìn)一步影響供應(yīng)鏈的連貫性和安全。

鋰礦資源對(duì)外依存度高，鋰電池產(chǎn)業(yè)存在斷供風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)本土鋰資源主要集中在江西、四川和青海。近年來(lái)中國(guó)鋰行業(yè)保持了較快的增長(zhǎng)速度，2022年碳酸鋰產(chǎn)量和氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)到了39.5萬(wàn)噸和24.64萬(wàn)噸。但是，中國(guó)鋰資源品質(zhì)較低，難以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)且大規(guī)模的開采，與智利、阿根廷和玻利維亞等南美國(guó)家相比存在競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。據(jù)估計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)的海外鋰占比將長(zhǎng)期維持在85%—90%，使得中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)的原料供應(yīng)高度依賴國(guó)際市場(chǎng)。自給能力的不足使得中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)面臨較大的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。南美的智利、阿根廷和玻利維亞等國(guó)試圖通過(guò)構(gòu)建“鋰佩克”聯(lián)盟，來(lái)增強(qiáng)自身在鋰資源貿(mào)易中的議價(jià)能力，并通過(guò)提高資源價(jià)格來(lái)獲得更多的經(jīng)濟(jì)利益，這無(wú)疑加大了全球鋰資源市場(chǎng)的不確定性。同時(shí)，澳大利亞鋰礦企業(yè)因鋰價(jià)波動(dòng)，不時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，甚至?xí)和２糠值V場(chǎng)的開采，直接影響全球鋰供應(yīng)量和價(jià)格。中國(guó)作為澳大利亞鋰礦的主要進(jìn)口國(guó)，對(duì)澳大利亞鋰礦的供應(yīng)變動(dòng)格外敏感，一旦澳大利亞鋰礦供應(yīng)受限，將直接沖擊中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。此外，鋰資源的運(yùn)輸涉及復(fù)雜的國(guó)際物流網(wǎng)絡(luò)。物流中斷，如由于政治沖突、自然災(zāi)害或其他因素引起的交通中斷，都可能導(dǎo)致鋰資源供應(yīng)延遲或中斷。

美西方以“國(guó)家安全”的名義對(duì)中國(guó)鋰電池上中下游企業(yè)實(shí)施排擠

以美國(guó)為首的西方發(fā)達(dá)國(guó)家針對(duì)中國(guó)深度參與的全球鋰產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系所采取的一系列封鎖、遏制和排擠策略，可能會(huì)對(duì)中國(guó)在全球和國(guó)內(nèi)的鋰產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全造成較大負(fù)面影響。2022年8月，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act of 2022，以下簡(jiǎn)稱“IRA法案”），其中，規(guī)定新能源汽車享有高達(dá)7 500美元/輛的稅收減免，但要求其關(guān)鍵礦物產(chǎn)地必須為美國(guó)或其自由貿(mào)易伙伴國(guó)家（如澳大利亞、加拿大、墨西哥、智利等20個(gè)國(guó)家）。同時(shí)，綜合美國(guó)《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》（Infrastructure Investment and Jobs Act）與IRA法案指導(dǎo)意見，從2024年開始，中國(guó)生產(chǎn)的電池組件出口美國(guó)并應(yīng)用到清潔能源汽車上將失去消費(fèi)者購(gòu)買補(bǔ)貼；從2025年開始，中國(guó)生產(chǎn)的鋰、鎳、鈷、石墨等關(guān)鍵礦物出口美國(guó)并應(yīng)用到清潔能源汽車上將同樣將失去類似補(bǔ)貼支持。而在歐洲，德國(guó)、法國(guó)也相繼取消了電動(dòng)汽車購(gòu)買補(bǔ)貼政策。2024年6月，歐盟宣稱對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收最高達(dá)38.1%的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，引發(fā)廣泛擔(dān)憂，被認(rèn)為可能會(huì)阻礙行業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展，危及歐洲能源轉(zhuǎn)型前景，最終影響全球應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的努力。

上下游對(duì)接不暢，囤貨居奇現(xiàn)象頻發(fā)

近年來(lái)，隨著新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模的迅速擴(kuò)展，鋰電池產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)預(yù)期大幅提升，企業(yè)的投資擴(kuò)產(chǎn)速度明顯加快。然而，由于補(bǔ)貼退坡等多重因素影響，2023年以來(lái)，下游新能源汽車的增速顯著放緩，導(dǎo)致大量鋰電池產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)供需不平衡。另外，由于需求不足，產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品價(jià)格也出現(xiàn)下滑，相關(guān)企業(yè)盈利承壓。經(jīng)歷了2020—2022年的快速擴(kuò)張后，2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)開始顯現(xiàn)疲態(tài)，表現(xiàn)在新項(xiàng)目招標(biāo)顯著減少、企業(yè)未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，以及產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌等方面。此外，2024年上半年鋰電產(chǎn)業(yè)的整體產(chǎn)能利用率低于50%。在這種形勢(shì)下，主流動(dòng)力電池制造商如寧德時(shí)代、億緯鋰能等開始將關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)，并加強(qiáng)新技術(shù)的研發(fā)力度，以探索新的市場(chǎng)機(jī)遇。

鋰電池關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)仍面臨“卡脖子”問題

在鋰電池材料中，正負(fù)極材料、隔膜和電解液目前基本上實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，而由于具備較高的技術(shù)壁壘，銅箔、隔膜生產(chǎn)設(shè)備的一些關(guān)鍵部件，以及激光設(shè)備等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備依然受制于人。單向拉伸的國(guó)產(chǎn)聚丙烯（PP）隔膜在孔隙率和孔徑分布方面與國(guó)外產(chǎn)品接近；而雙向分步拉伸的聚乙烯（PE）隔膜則通常具有較低的孔隙率，但孔徑分布仍需改善。在關(guān)乎鋰電池制造的激光設(shè)備方面，高功率激光器也仍以進(jìn)口為主，主要外資品牌包括IPG、相干、通快（TRUMPF）等。

我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)因素分析

在全球化及產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)中極為重要的一環(huán)。特別是在新能源汽車和智能設(shè)備不斷普及的背景下，鋰電池的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。然而，全球市場(chǎng)的高度互聯(lián)也帶來(lái)了種種挑戰(zhàn)，尤其是對(duì)于深度依賴國(guó)際供應(yīng)鏈的中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)而言。技術(shù)發(fā)展雖然提供了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的動(dòng)力，但同時(shí)也帶來(lái)了技術(shù)依賴和外部制約的風(fēng)險(xiǎn)。此外，原材料供應(yīng)的不穩(wěn)定性和國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)更是使得供應(yīng)鏈安全問題日益突顯。因此，本文將探討在這一全球產(chǎn)業(yè)布局下，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，以及這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的影響。

國(guó)際貿(mào)易與地緣政治沖突所引發(fā)的供應(yīng)和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

美國(guó)及其西方同盟國(guó)家通過(guò)經(jīng)濟(jì)、政治、軍事等多維度的全球影響力，構(gòu)建了一個(gè)復(fù)雜的國(guó)際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，這對(duì)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全構(gòu)成了顯著挑戰(zhàn)。盡管中國(guó)在鋰電池本身的技術(shù)上領(lǐng)先全球，但由于全球鋰資源的不均衡分布，南美的“鋰三角”地區(qū)及澳大利亞等地區(qū)擁有豐富的鋰資源。西方國(guó)家，特別是美國(guó)，通過(guò)外交手段和經(jīng)濟(jì)援助等方式，影響這些國(guó)家的政策取向，可能導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在獲取鋰資源時(shí)面臨更多的政治和經(jīng)濟(jì)壁壘。2023年，歐盟頒布了《新電池法》（Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries），在碳足跡聲明、回收利用要求和信息披露等方面對(duì)中國(guó)出口的鋰電池有了更嚴(yán)苛的要求。2024年，多位美國(guó)眾議院議員共同發(fā)起了《脫離外國(guó)敵對(duì)電池依賴法》（Decoupling from Foreign Adversarial Battery Dependence Act of 2024）的議案，禁止美國(guó)國(guó)土安全部從6家中國(guó)電池企業(yè)采購(gòu)電池，旨在推動(dòng)美國(guó)與其地緣政治對(duì)手在供應(yīng)鏈領(lǐng)域進(jìn)一步脫鉤?？梢钥闯?，通過(guò)投資、債務(wù)、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)手段，西方國(guó)家對(duì)資源豐富國(guó)家施加影響，可能使這些國(guó)家在國(guó)際政策上傾向于西方，限制與中國(guó)的貿(mào)易與合作。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)還導(dǎo)致了全球經(jīng)濟(jì)“去耦合”的趨勢(shì)加劇。這種分裂通過(guò)增加貿(mào)易成本和關(guān)稅，顯著降低了全球貿(mào)易的福祉，尤其對(duì)技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)生了負(fù)面影響。例如，2024年9月，美國(guó)拜登政府公布了對(duì)華301條款關(guān)稅細(xì)則，對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池加征50%的關(guān)稅，對(duì)中國(guó)鋰電池的關(guān)稅提高到25%。大量研究表明，目前全球已經(jīng)架起了鋰電池的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的連鎖反應(yīng)使全球鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)凸顯。這種“去耦合”導(dǎo)致的貿(mào)易壁壘不僅增加了交易成本，還阻礙了知識(shí)和技術(shù)的跨國(guó)流動(dòng)，從而抑制了全球創(chuàng)新的步伐。

核心技術(shù)對(duì)外依賴所引發(fā)的技術(shù)更迭與產(chǎn)業(yè)升級(jí)受阻的風(fēng)險(xiǎn)

除銅箔、隔膜生產(chǎn)設(shè)備的關(guān)鍵部件、激光設(shè)備等鋰電池生產(chǎn)設(shè)備外，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)，如電池管理系統(tǒng)、正負(fù)極材料和電解質(zhì)的創(chuàng)新和應(yīng)用上也存在明顯的外部依賴。這種依賴限制了中國(guó)在這些關(guān)鍵領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力。由于美西方國(guó)家和其他技術(shù)領(lǐng)先國(guó)家在這些領(lǐng)域的技術(shù)壁壘和出口限制，中國(guó)企業(yè)面臨獲取先進(jìn)技術(shù)的障礙。例如，美國(guó)對(duì)中國(guó)的技術(shù)出口控制不僅限制了中國(guó)企業(yè)獲取高端制造設(shè)備和先進(jìn)材料，也限制了關(guān)鍵技術(shù)如半導(dǎo)體的供應(yīng)，直接影響我國(guó)鋰電池制造的核心技術(shù)的升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。

此外，由于技術(shù)敏感性和國(guó)家安全考慮，涉及美國(guó)技術(shù)或含有美國(guó)專利的外國(guó)產(chǎn)品在出口至中國(guó)時(shí)也需符合嚴(yán)格的審批要求。在大多數(shù)情況下，這類申請(qǐng)將基于“拒絕推定”政策進(jìn)行審核，即除非有特別的例外情況，否則普遍不予批準(zhǔn)。這種技術(shù)轉(zhuǎn)移難度和審查政策的限制，進(jìn)一步制約了中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代和升級(jí)進(jìn)程。在全球能源轉(zhuǎn)型和新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，技術(shù)迭代的滯后可能使中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)錯(cuò)失市場(chǎng)機(jī)遇。

國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)投融資環(huán)境惡化，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展受限

近年來(lái)，由于市場(chǎng)的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)鋰電池行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)壓力。2024年上半年鋰電產(chǎn)業(yè)的整體產(chǎn)能利用率低于50%。在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，這一低利用率的現(xiàn)象凸顯了中國(guó)鋰電行業(yè)因產(chǎn)能過(guò)剩面臨的經(jīng)濟(jì)壓力。過(guò)剩的產(chǎn)能導(dǎo)致眾多企業(yè)資金鏈緊張，降低了投資回報(bào)率，進(jìn)而使得投資者在面對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新項(xiàng)目時(shí)變得更加謹(jǐn)慎。對(duì)于供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，資金鏈的緊張可能導(dǎo)致上游原材料供應(yīng)商與下游制造企業(yè)之間的賬期拉長(zhǎng)，加劇整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)作壓力。特別是在電池單體生產(chǎn)領(lǐng)域，為了維持運(yùn)營(yíng)，不少企業(yè)不得不采取價(jià)格戰(zhàn)策略。價(jià)格戰(zhàn)壓縮了企業(yè)的利潤(rùn)空間，迫使企業(yè)在生產(chǎn)和研發(fā)上削減成本，這將直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)含量，抑制行業(yè)創(chuàng)新和升級(jí)能力。此外，對(duì)于鋰電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，環(huán)保技術(shù)的創(chuàng)新是應(yīng)對(duì)未來(lái)全球環(huán)保法規(guī)和綠色供應(yīng)鏈要求的重要保障。缺乏對(duì)綠色技術(shù)的投資不僅會(huì)影響企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，還可能使其在未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)上面臨更嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)時(shí)失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

新形勢(shì)下，為有效應(yīng)對(duì)我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)應(yīng)從加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、優(yōu)化鋰資源全球布局、改進(jìn)提升提鋰技術(shù)、大力開發(fā)鋰電池替代資源降低對(duì)外依存度、集中戰(zhàn)略科技力量開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、加強(qiáng)鋰電池領(lǐng)域有組織的基礎(chǔ)研究、營(yíng)造高水平開放創(chuàng)新生態(tài)等方面開展有效應(yīng)對(duì)，打造運(yùn)轉(zhuǎn)有效的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)治理體系。

加強(qiáng)總體布局，制定出臺(tái)專項(xiàng)規(guī)劃

當(dāng)前，我國(guó)關(guān)于鋰電池的戰(zhàn)略政策及發(fā)展規(guī)劃主要集中在新能源汽車等下游領(lǐng)域，對(duì)于源頭的鋰電資源及中游的鋰電池領(lǐng)域尚未出臺(tái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。對(duì)此，建議國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部等部門牽頭，基于對(duì)我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、問題的研判及未來(lái)發(fā)展的預(yù)測(cè)，出臺(tái)我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，夯實(shí)我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計(jì)布局；通過(guò)規(guī)劃引領(lǐng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免鋰電池行業(yè)低水平同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，建立創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競(jìng)爭(zhēng)、有序擴(kuò)展的發(fā)展模式。

優(yōu)化全球布局，降低對(duì)外依存度

為應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易與地緣政治沖突所引發(fā)的供應(yīng)和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，解決鋰電資源高度依賴進(jìn)口問題，應(yīng)積極優(yōu)化鋰資源全球布局，打造鋰電池全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈新格局。建議國(guó)家能源局等部門牽頭，依托“一帶一路”等國(guó)際交流合作政策，加強(qiáng)國(guó)際鋰資源戰(zhàn)略合作，在共建“一帶一路”國(guó)家尤其是新近發(fā)現(xiàn)超大型鋰礦的中亞地區(qū)打造鋰電資源新供應(yīng)基地。加強(qiáng)與智利、阿根廷等國(guó)家的雙/多邊合作，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)與相關(guān)國(guó)家國(guó)企合作并在當(dāng)?shù)赝督óa(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)我國(guó)全球產(chǎn)業(yè)鏈保供及與優(yōu)勢(shì)鋰資源國(guó)的雙贏，共同維護(hù)全球鋰礦市場(chǎng)的穩(wěn)定和價(jià)格合理性。依托數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升鋰資源全球供應(yīng)鏈智慧化、數(shù)字化管理水平。

與此同時(shí)，應(yīng)改進(jìn)提升提鋰技術(shù)，推動(dòng)鋰資源高效提取和利用。盡管我國(guó)有一定的鋰資源儲(chǔ)量，但提鋰技術(shù)相對(duì)滯后，鋰與其他金屬分離困難，制約了國(guó)內(nèi)鋰資源的開發(fā)利用。建議由科學(xué)技術(shù)部、國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)等部門及資源環(huán)境領(lǐng)域的行業(yè)協(xié)會(huì)針對(duì)改進(jìn)提升鋰資源提取技術(shù)開展專項(xiàng)支持，鼓勵(lì)高校和科研機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)團(tuán)隊(duì)投身提鋰技術(shù)的研究，并將新技術(shù)應(yīng)用于相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)線的技術(shù)改造，推動(dòng)項(xiàng)目成果的規(guī)模化。

此外，還應(yīng)大力開發(fā)鋰電池替代資源，努力降低鋰電池資源對(duì)外依存度?？茖W(xué)研究發(fā)現(xiàn)，鈉、鎂、鋅等新型電池未來(lái)有望成為鋰電池的替代品或重要補(bǔ)充。尤其是鈉離子電池，不但在國(guó)內(nèi)擁有豐富的鈉原料儲(chǔ)量，而且鈉原材料成本相比鋰原料更低，這也給鈉離子電池實(shí)現(xiàn)全面普及創(chuàng)造了可能性。對(duì)此，我國(guó)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提升鈉離子等新型電池技術(shù)成熟度，解決其循環(huán)壽命短、能源密度低等問題，從而有效降低鋰資源對(duì)外依存度、實(shí)現(xiàn)資源替代、形成新的比較優(yōu)勢(shì)。

加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)及有組織科研，打造高水平開放創(chuàng)新生態(tài)

為應(yīng)對(duì)核心技術(shù)對(duì)外依賴所引發(fā)的技術(shù)更迭與產(chǎn)業(yè)升級(jí)受阻的風(fēng)險(xiǎn)，建立健全由龍頭企業(yè)牽頭，高校、科研機(jī)構(gòu)及國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心等國(guó)家戰(zhàn)略科技力量的聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)機(jī)制，聚焦核心工藝、專用材料、關(guān)鍵零部件等“短板”，從不同技術(shù)路徑積極探索，提高關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新水平。

積極設(shè)立專門用于支持鋰電池基礎(chǔ)研究的專項(xiàng)基金，確保資金具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的性質(zhì)，從而保證研究項(xiàng)目能夠持續(xù)進(jìn)行。同時(shí)，推出專門的資助計(jì)劃，定期開放申請(qǐng)，資助有潛力和創(chuàng)新性的鋰電池研究項(xiàng)目。通過(guò)嚴(yán)格的評(píng)審程序，確保資金能夠有效分配到最具潛力的項(xiàng)目中。在多元化的資金來(lái)源方面，應(yīng)鼓勵(lì)大型企業(yè)，尤其是那些在新能源領(lǐng)域有戰(zhàn)略布局的企業(yè)，參與鋰電池基礎(chǔ)研究的投資。企業(yè)可以通過(guò)設(shè)立企業(yè)研究基金或與科研機(jī)構(gòu)合作，共同推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。創(chuàng)立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室可以共享設(shè)備、人才和研究成果，提高資源利用效率，促進(jìn)協(xié)同創(chuàng)新。

擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)業(yè)開放水平。通過(guò)市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化措施推動(dòng)鋰電池技術(shù)的國(guó)際合作交流，提升營(yíng)商環(huán)境，吸引國(guó)際鋰電池領(lǐng)域龍頭企業(yè)在我國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)國(guó)家層面多邊合作和高層對(duì)話，支持國(guó)內(nèi)外鋰電企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織及學(xué)術(shù)界在研發(fā)設(shè)計(jì)、貿(mào)易投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和人才培訓(xùn)等領(lǐng)域的合作交流。同時(shí)，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)積極參與全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的制定，不斷提升我國(guó)企業(yè)在鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展及綠色環(huán)保領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。

保障資金鏈穩(wěn)定，引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)綠色創(chuàng)新投入

為有效應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)投融資環(huán)境惡化，尤其是產(chǎn)能過(guò)剩及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇等問題，亟須更有效地發(fā)揮市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制，鼓勵(lì)鋰電生產(chǎn)企業(yè)與國(guó)有銀行、投資銀行等金融資本企業(yè)，以及國(guó)內(nèi)汽車、消費(fèi)電子等鋰電應(yīng)用企業(yè)通過(guò)簽訂長(zhǎng)單、技術(shù)合作等方式建立長(zhǎng)效合作機(jī)制，保障企業(yè)的供應(yīng)鏈、資金鏈穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

與此同時(shí)，積極發(fā)揮商務(wù)部、地方商務(wù)局等政府部門的引導(dǎo)作用，指導(dǎo)企業(yè)大力在歐美市場(chǎng)外，開拓中亞、非洲等地的共建“一帶一路”國(guó)家的國(guó)際市場(chǎng)。通過(guò)開展總部拜訪、舉辦境外展會(huì)、境外對(duì)接洽談會(huì)等多種方式助力企業(yè)找訂單、擴(kuò)出口，引導(dǎo)企業(yè)借助公共海外倉(cāng)開展品牌宣傳、展示銷售、售后服務(wù)，積極構(gòu)建海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。

引導(dǎo)企業(yè)加大綠色創(chuàng)新投入，尤其是對(duì)鋰電產(chǎn)品的再利用、拆解回收、垃圾填埋或焚燒處理的全生命周期內(nèi)碳排放控制的投入。從最初的礦石開采，到初步篩選、精煉，再到金屬鹽的提取和電池制造，開展產(chǎn)品全生命周期內(nèi)的碳排放有效控制，引導(dǎo)鋰電池行業(yè)朝著綠色、低碳、循環(huán)方向發(fā)展。

（作者：杜鵬、丘栩華，中國(guó)科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)公共政策與管理學(xué)院；白雨森，北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院；郭棟，中國(guó)傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院；編審：劉一霖；《中國(guó)科學(xué)院院刊》供稿）