中國(guó)網(wǎng)/中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)訊  在全球能源轉(zhuǎn)型和綠色可持續(xù)發(fā)展的大背景下，被譽(yù)為“白色石油”的鋰金屬在新能源產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。鋰作為電池的主要原料被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車和輕型電器的電力供應(yīng)?；诋?dāng)前工業(yè)水平，鋰電池作為主要儲(chǔ)能設(shè)備的技術(shù)路徑明確，其商業(yè)價(jià)值相較于尚處發(fā)展階段的鈉離子電池更為顯著。隨著全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，以及對(duì)清潔能源存儲(chǔ)需求的日益增強(qiáng)，鋰資源供需矛盾日益突出。

鋰資源的全球分布具有明顯的地理集中特征，根據(jù)Chen等的研究分析，南美洲的“鋰三角”（智利、玻利維亞和阿根廷）、澳大利亞、美國(guó)和中國(guó)等少數(shù)國(guó)家占有全球鋰資源的90%。鋰主要存在于3種類型的礦床中：鹽湖型（鋰鹽湖）、偉晶巖型（鋰輝石）和花崗巖型（鋰云母）。中國(guó)是全球少數(shù)幾個(gè)同時(shí)擁有這3類鋰礦床的國(guó)家之一，這種多元化的鋰資源分布為中國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這3種類型的礦床中鹽湖型礦床占據(jù)了主導(dǎo)地位，其儲(chǔ)量約占全球總鋰資源的70%，而鋰輝石和鋰云母礦床合計(jì)貢獻(xiàn)了約30%的資源儲(chǔ)量。王秋舒等結(jié)合各主要鋰生產(chǎn)國(guó)的勘探開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀，在世界范圍內(nèi)（不包括中國(guó)）確定了9個(gè)具有成礦潛力的區(qū)域，并從資源品位和總量、成礦地質(zhì)背景、勘探開(kāi)發(fā)條件等方面對(duì)這些潛力區(qū)進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。李建康等研究了中國(guó)鋰礦的成礦環(huán)境，總結(jié)了中國(guó)鋰礦床的形成規(guī)律。近年來(lái)，中國(guó)在尋找花崗偉晶巖型稀有金屬方面取得了一系列重要進(jìn)展，為我國(guó)鋰資源增儲(chǔ)和資源安全保障作出了貢獻(xiàn)。郭春麗等從特征、成礦條件和形成機(jī)制方面對(duì)40個(gè)花崗巖型鋰礦床的重要特征、成礦條件和形成機(jī)制進(jìn)行了全面總結(jié)和歸納整理。

我國(guó)鋰資源儲(chǔ)量雖位列世界前列，優(yōu)質(zhì)資源相對(duì)稀缺，同時(shí)面臨開(kāi)采難度高、環(huán)保要求嚴(yán)苛等多重挑戰(zhàn)，導(dǎo)致鋰資源成為依賴進(jìn)口鋰精礦等產(chǎn)品的礦種。依據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)共計(jì)進(jìn)口鋰精礦約401萬(wàn)噸，占比為74%，同比增長(zhǎng)約41%，主要的進(jìn)口來(lái)源國(guó)包括澳大利亞、巴西、津巴布韋等。鑒于此，本文深入探討全球鋰資源分布格局及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，剖析中國(guó)鋰資源的具體情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)況。在此基礎(chǔ)上，揭示中國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，并針對(duì)性地提出應(yīng)對(duì)策略與未來(lái)發(fā)展方向，以期為中國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)在保障能源安全、推動(dòng)綠色可持續(xù)發(fā)展方面提供支持。

全球鋰資源分布和產(chǎn)能現(xiàn)狀

全球鋰資源分布情況

全球鋰資源主要分布在國(guó)外，據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2024年2月數(shù)據(jù)，全球已探明的鋰資源量顯著增長(zhǎng)，約為1.05億噸金屬鋰，可采鋰儲(chǔ)量為2800萬(wàn)噸金屬鋰；其中，南美“鋰三角”占全球鋰資源的56%，美國(guó)、澳大利亞分別占13%、8%，中國(guó)約占6%（圖1）。在勘探資金投入加大及市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，新的鋰礦藏陸續(xù)被發(fā)現(xiàn)。例如，2023年伊朗發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量為850萬(wàn)噸的鋰礦資源，2024年泰國(guó)發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量為1480萬(wàn)噸的鋰礦資源。這些新資源的發(fā)現(xiàn)有助于增加全球鋰資源供應(yīng)的多元性，為不斷增長(zhǎng)的鋰電池需求提供更多的來(lái)源。

鋰資源礦床類型多樣，按工業(yè)類型劃分為鹵水型鋰礦床和硬巖型鋰礦床兩大類，其中鹵水型鋰礦床包括鹽湖鹵水型和其他鹵水型，硬巖型鋰礦床包括偉晶巖型、黏土型、鋰沸石型和沉積巖型等。圖2所示為全球超級(jí)鋰礦分布，偉晶巖型鋰礦基本發(fā)育于澳大利亞西部、美國(guó)內(nèi)華達(dá)州、墨西哥中部沉積盆地，以及中國(guó)的四川和江西等地；鹽湖鹵水型鋰資源在南美洲的“鋰三角”、美國(guó)內(nèi)華達(dá)州和中國(guó)青藏高原地區(qū)等鹽湖中儲(chǔ)量豐富，同時(shí)富含鉀、鈉、鎂、溴等有用的礦物；沉積巖型鋰礦則集中于北美西部盆地、南美秘魯東南部和塞爾維亞賈達(dá)爾盆地等地區(qū)；其他類型的鹵水鋰資源，如地?zé)猁u水和油氣田鹵水，其開(kāi)發(fā)程度正在逐步提高；相比之下，由于技術(shù)限制，黏土型和鋰沸石型鋰礦床的勘探與開(kāi)發(fā)程度仍然較低。

全球鋰資源產(chǎn)能現(xiàn)狀

在國(guó)際鋰鹽生產(chǎn)市場(chǎng)上，美國(guó)的雅寶公司（Albemarle）和FMC公司、澳大利亞的泰利森鋰業(yè)（Talison Lithium）、智利的SQM公司聯(lián)手掌控了全球大約90%的市場(chǎng)份額。根據(jù)興證期貨數(shù)據(jù)，2023年海外鋰礦產(chǎn)量約為77.27萬(wàn)噸碳酸鋰，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量約為24.1萬(wàn)噸碳酸鋰，合計(jì)101.37萬(wàn)噸碳酸鋰。澳大利亞鋰礦產(chǎn)依賴于現(xiàn)有礦山，年產(chǎn)量合計(jì)約為41.66萬(wàn)噸碳酸鋰。南美“鋰三角”鋰礦主要來(lái)源于鹽湖，年產(chǎn)量約為30.41萬(wàn)噸碳酸鋰。非洲是鋰礦勘探發(fā)現(xiàn)的新潛力區(qū)域，我國(guó)多家企業(yè)已在當(dāng)?shù)夭季咒嚨V產(chǎn)業(yè)，總體年產(chǎn)量將達(dá)到4.70萬(wàn)噸碳酸鋰。北美未公開(kāi)總體產(chǎn)量，但其凈進(jìn)口量占表觀消費(fèi)量大于25%。

中國(guó)鋰資源概況和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

鋰資源分布概況

中國(guó)擁有較為豐富的鋰礦資源，主要分布在江西、青海、四川、西藏等省份。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月，中國(guó)鋰資源總量為680萬(wàn)噸金屬鋰，然而僅300萬(wàn)噸金屬鋰被列為可開(kāi)采儲(chǔ)量。江西鋰礦儲(chǔ)量（氧化鋰）255.24萬(wàn)噸，占全國(guó)鋰礦儲(chǔ)量的40.18%，為硬巖型鋰礦；青海鋰礦儲(chǔ)量（氧化鋰）186.61萬(wàn)噸，占全國(guó)鋰礦儲(chǔ)量的29.37%，為鹽湖鹵水型鋰礦；四川鋰礦儲(chǔ)量（氧化鋰）135.03萬(wàn)噸，占全國(guó)鋰礦儲(chǔ)量的21.26%，為硬巖型鋰礦；西藏鋰礦儲(chǔ)量（氧化鋰）56.29萬(wàn)噸，占全國(guó)鋰礦儲(chǔ)量的8.86%，為鹽湖鹵水型鋰礦。其中，鹽湖鹵水型鋰礦和硬巖型鋰礦儲(chǔ)量的占比分別為73.26%和26.74%?；◢弬ゾr型鋰礦床主要分布在阿爾泰—阿爾金地區(qū)、西昆侖—川西地區(qū)、喜馬拉雅地區(qū)和東秦嶺—南嶺地區(qū)。2024年初，自然資源部在四川雅江探獲鋰資源（氧化鋰）近100萬(wàn)噸，是亞洲迄今探明最大規(guī)模偉晶巖型單體鋰礦。青藏高原北部長(zhǎng)達(dá)2800公里的松潘—甘孜—西昆侖成礦帶發(fā)現(xiàn)偉晶巖型稀有金屬成礦帶，為中國(guó)大陸最大規(guī)模的硬巖型鋰礦鏈。鹽湖鹵水型鋰礦集中在青藏高原等區(qū)域，尤其是西藏中北部及柴達(dá)木盆地的鹽湖中，其鋰資源總量（氯化鋰）可達(dá)2330萬(wàn)噸。地下鹵水型鋰礦主要位于柴達(dá)木盆地、吉泰盆地及江漢盆地內(nèi)的潛江凹陷和江陵凹陷等區(qū)域。另外，黏土型鋰礦主要集中在云南、貴州和廣西等地。2022年在我國(guó)柴達(dá)木盆地首次發(fā)現(xiàn)黏土型鋰礦，資源量大，品位較高。盡管鋰資源總量可觀，但優(yōu)質(zhì)鋰礦資源相對(duì)較少，且分布地區(qū)海拔高、自然地理環(huán)境條件差、生態(tài)環(huán)境脆弱（圖3），這些是制約我國(guó)鋰礦開(kāi)采的主要難題。

鋰資源權(quán)益和產(chǎn)量現(xiàn)狀

中國(guó)鋰礦產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，眾多企業(yè)積極擴(kuò)大產(chǎn)能、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和合資合作。國(guó)內(nèi)主要鋰礦企業(yè)的最新礦權(quán)分布情況如表1所示。在硬巖礦領(lǐng)域，富含鋰輝石的礦床主要集中在四川與新疆等地，而富含鋰云母的礦床則集中在江西及湖南等省份，其中四川和江西的鋰礦資源占比超過(guò)76%。鋰輝石礦多位于海拔高、環(huán)境脆弱、基礎(chǔ)設(shè)施落后和交通不便的區(qū)域，這些因素限制了其開(kāi)發(fā)潛力和增長(zhǎng)空間。當(dāng)前，四川甲基卡鋰輝石礦是已成功接入供應(yīng)鏈的大規(guī)模礦床之一。新疆大紅柳灘項(xiàng)目作為全球最大的鋰礦選礦冶煉一體化項(xiàng)目之一，已于2023年2月正式開(kāi)工建設(shè)；該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)鋰精礦60萬(wàn)噸，是新疆“十四五”期間重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。自2020年以來(lái)，隨著云母提鋰技術(shù)迅速進(jìn)步，云母鋰資源成為中國(guó)鋰資源開(kāi)發(fā)的新方向。宜春鉭鈮礦以其悠久的開(kāi)采歷史，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)最大的鉭鈮鋰原料生產(chǎn)基地。面對(duì)全球?qū)︿囆枨蟮难该驮鲩L(zhǎng)，道縣湘源和枧下窩2個(gè)在建礦區(qū)的規(guī)劃產(chǎn)能也成倍增長(zhǎng)，分別達(dá)到鋰礦石1000萬(wàn)噸/年和鋰云母3300萬(wàn)噸/年。

鹽湖鋰是中國(guó)鋰資源產(chǎn)能的主要來(lái)源，在電池需求持續(xù)增長(zhǎng)和資本快速進(jìn)入的背景下，未來(lái)仍有巨大的提升空間。中國(guó)鹽湖鋰資源主要分布在青海和西藏。目前，中國(guó)正在開(kāi)發(fā)的主要鹽湖有察爾汗鹽湖、一里坪鹽湖等。其中，察爾汗鹽湖位于柴達(dá)木盆地的南部，是一個(gè)集固鹽類礦物和液態(tài)鹽鹵水的大型綜合性氯化鹽礦床。該鹽湖擁有豐富的氯化鋰資源，其儲(chǔ)量達(dá)到了1204萬(wàn)噸氯化鋰，位居世界第3位、我國(guó)第1位。該鹽湖是目前我國(guó)產(chǎn)能最大的鹽湖，但其鎂鋰比高達(dá)1600∶1，開(kāi)采難度較大。一里坪鹽湖位于柴達(dá)木盆地，是一個(gè)富含晶間鹵水的硫酸鎂亞型干鹽湖，氯化鋰儲(chǔ)量估計(jì)為189.7萬(wàn)噸，鋰離子濃度為210毫克/升，鎂鋰比為63.7∶1。西藏拉果錯(cuò)鹽湖屬優(yōu)質(zhì)湖表鹵水資源，鎂鋰比僅3.32∶1，開(kāi)發(fā)難度較低，但環(huán)境保護(hù)要求高，是國(guó)內(nèi)重要的鋰資源基地之一。

根據(jù)國(guó)內(nèi)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的資料（表2），2023年中國(guó)的鋰產(chǎn)品生產(chǎn)能力和實(shí)際產(chǎn)出均有顯著增長(zhǎng)。碳酸鋰的年產(chǎn)量達(dá)到了51.79萬(wàn)噸，較去年增長(zhǎng)了31.1%，并且有近20家企業(yè)的碳酸鋰年產(chǎn)量超過(guò)了萬(wàn)噸。氫氧化鋰的年產(chǎn)量也達(dá)到了31.96萬(wàn)噸，同比增幅為30.1%。另外，直接以鋰輝石精礦或鹽湖鹵水制成的無(wú)水氯化鋰年產(chǎn)量約1.75萬(wàn)噸，同時(shí)部分企業(yè)通過(guò)回收材料或者使用粗制碳酸鋰為原料來(lái)生產(chǎn)氯化鋰。全球鋰生產(chǎn)的主要方式是利用鹽湖鹵水提鋰，約占碳酸鋰總產(chǎn)量的70%，而通過(guò)礦石提煉的鋰只占30%。相比之下，中國(guó)的情況則有所不同，大約80%碳酸鋰是通過(guò)礦石提煉獲得，只有少量是通過(guò)鹵水提取獲得。

此外，依據(jù)上市公司年報(bào)的信息，中國(guó)企業(yè)采取了包括收購(gòu)國(guó)外優(yōu)質(zhì)礦區(qū)股權(quán)在內(nèi)的多種策略來(lái)布局海外鋰資源市場(chǎng)。目前，這些企業(yè)已在澳大利亞、阿根廷、智利等全球主要鋰生產(chǎn)國(guó)家獲得了重要的資源權(quán)益（表3）。中國(guó)企業(yè)在全球鋰資源領(lǐng)域的早期布局聚焦于澳大利亞與南美地區(qū)，通常以合資的方式參與。雖然權(quán)益份額占比不大，但這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)具有重要的象征性意義，為其后續(xù)的全球化戰(zhàn)略奠定了基礎(chǔ)。隨著中國(guó)新能源行業(yè)近年來(lái)的迅猛發(fā)展，這些企業(yè)的海外擴(kuò)張步伐也逐漸加快，足跡已經(jīng)延伸至非洲、北美等地。海外鋰資源布局的多元化態(tài)勢(shì)，不僅為中國(guó)企業(yè)提供了更多的選擇和靈活性，還有助于降低對(duì)單一來(lái)源的依賴和風(fēng)險(xiǎn)。目前，國(guó)內(nèi)鋰礦企業(yè)的海外項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)，其中紫金礦業(yè)的阿根廷3Q鹽湖項(xiàng)目和贛鋒鋰業(yè)的馬里亞納鋰項(xiàng)目分別于2022年和2023年啟動(dòng)建設(shè)。這2個(gè)項(xiàng)目的發(fā)展對(duì)全球鋰市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，同時(shí)在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，成為中國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)全球化布局的成功范例。另外，華友鈷業(yè)位于津巴布韋的鋰礦項(xiàng)目在2023年實(shí)現(xiàn)了首批產(chǎn)品產(chǎn)出，標(biāo)志著該公司在海外鋰資源開(kāi)發(fā)方面取得了重要突破，為中國(guó)企業(yè)在國(guó)際鋰資源領(lǐng)域的擴(kuò)展增添了新的亮點(diǎn)。然而，海外鋰資源的開(kāi)發(fā)和利用也面臨著諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)——政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、資源價(jià)格波動(dòng)等因素都可能對(duì)企業(yè)海外鋰資源的開(kāi)發(fā)和利用產(chǎn)生不利影響。因此，中國(guó)企業(yè)在海外獲取鋰資源時(shí)，需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和資源整合，以實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)定和可持續(xù)的發(fā)展。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，2023年全球鋰金屬產(chǎn)量達(dá)到18.47萬(wàn)噸。其中，中國(guó)鋰產(chǎn)量3.3萬(wàn)噸，居世界第3位，占全球鋰產(chǎn)量的18.34%，顯示了中國(guó)在全球鋰產(chǎn)業(yè)中的重要地位。隨著新能源行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)鋰電池的需求持續(xù)增加，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池作為鋰金屬的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)了總消費(fèi)量的87%（圖4）。鑒于新能源汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，從2022年到2025年，全球磷酸鐵鋰正極材料的需求量將分別達(dá)到66萬(wàn)噸、111萬(wàn)噸、167萬(wàn)噸和237萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)53.13%。

鋰資源產(chǎn)業(yè)政策和面臨挑戰(zhàn)

鋰資源產(chǎn)業(yè)政策

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，世界各主要經(jīng)濟(jì)國(guó)家逐漸認(rèn)識(shí)到鋰在新興工業(yè)中的重要性，并將其指定為關(guān)鍵性礦產(chǎn)。日本在2009年發(fā)布的《稀有金屬保障戰(zhàn)略》中已經(jīng)將鋰作為重點(diǎn)保護(hù)的關(guān)鍵礦產(chǎn)。中國(guó)在2016年實(shí)施的《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》中明確將鋰等金屬礦列為關(guān)鍵礦產(chǎn)。美國(guó)2018年發(fā)布的《關(guān)鍵礦產(chǎn)清單》和歐盟2020年發(fā)布的《關(guān)鍵原材料清單》也均把鋰納入其中，強(qiáng)調(diào)其戰(zhàn)略價(jià)值。這些舉措均顯示了鋰在全球經(jīng)濟(jì)和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中的核心作用。此外，聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署在其報(bào)告《未來(lái)持續(xù)技術(shù)用關(guān)鍵金屬及其循環(huán)回收潛力》中將鋰定義為“綠色稀有金屬”，突顯了其在可持續(xù)發(fā)展方面的重要價(jià)值。

為了促進(jìn)鋰產(chǎn)業(yè)鏈的快速轉(zhuǎn)型、升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，全球各主要經(jīng)濟(jì)體相繼出臺(tái)了一系列措施和政策。歐盟委員會(huì)于2017年成立了歐洲電池聯(lián)盟，旨在推動(dòng)鋰電池等核心技術(shù)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈發(fā)展，并在2020年發(fā)布了《歐盟戰(zhàn)略技術(shù)和部門的關(guān)鍵原材料前瞻性研究》報(bào)告。自2018年起，澳大利亞陸續(xù)發(fā)布《未來(lái)電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》等多份重要報(bào)告，并于2019年建立了“未來(lái)電池產(chǎn)業(yè)合作研究中心”，目的是利用其礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展并增強(qiáng)在全球鋰產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力。美國(guó)通過(guò)頒布《2020年電池和關(guān)鍵礦物回收法案》及制定《國(guó)家鋰電池藍(lán)圖2021—2030》，優(yōu)化國(guó)家層面的鋰產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建一個(gè)安全且可持續(xù)發(fā)展的鋰產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)從2020年開(kāi)始也相繼推出了包括《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》在內(nèi)的多項(xiàng)規(guī)劃，以確保鋰產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。

關(guān)鍵鋰資源國(guó)家正在加強(qiáng)對(duì)本國(guó)鋰礦產(chǎn)業(yè)的控制力，通過(guò)提高外資進(jìn)入鋰礦開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的門檻，以期國(guó)內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展得到優(yōu)化和鞏固。澳大利亞為了吸引外資而在2020年將《1975年外國(guó)并購(gòu)和收購(gòu)法（聯(lián)邦）》的審查門檻降至零，但隨后實(shí)施的《新外商投資法》卻增強(qiáng)了對(duì)鋰資源領(lǐng)域的外資審查力度。受國(guó)際地緣政治緊張的影響，澳大利亞對(duì)來(lái)自中國(guó)的關(guān)鍵礦產(chǎn)投資嚴(yán)格審查，并于2020年以“違反國(guó)際利益”為由否決了中國(guó)公司對(duì)AVZ Minerals的投資。與此同時(shí)，南美“鋰三角”國(guó)家也相應(yīng)提高了鋰礦開(kāi)采的門檻，以增強(qiáng)對(duì)本國(guó)鋰資源的控制力并增加外資進(jìn)入的難度。智利為提高本國(guó)對(duì)鋰資源的控制力，實(shí)施了嚴(yán)格的鋰生產(chǎn)高額權(quán)益金制度及配額管理，推動(dòng)國(guó)有化進(jìn)程，限制私有化，同時(shí)提高了礦產(chǎn)資源特許權(quán)的費(fèi)用。玻利維亞通過(guò)國(guó)有鋰礦公司進(jìn)行管理和監(jiān)管，限定外資技術(shù)持股不得超過(guò)49%，并且要求外資滿足特定的稅收、利潤(rùn)分配、環(huán)保和社會(huì)責(zé)任等條件。阿根廷則在鋰礦權(quán)申請(qǐng)和外資持股比例上設(shè)置了更為嚴(yán)格的規(guī)則。例如，胡胡伊省要求省屬企業(yè)必須持有鋰礦項(xiàng)目8.5%股權(quán)的規(guī)定，而薩爾塔省則采用公開(kāi)招標(biāo)的方式管理鋰礦權(quán)。

中國(guó)在參與全球鋰資源開(kāi)發(fā)與評(píng)估方面表現(xiàn)積極。近年來(lái)，工業(yè)和信息化部制訂了促進(jìn)鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案，以加速關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。同時(shí)，中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布的《全球礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告2023》，不僅更新了鋰等礦產(chǎn)資源的數(shù)據(jù)，還提供了詳盡的全球礦產(chǎn)資源的評(píng)估，為各國(guó)制定礦業(yè)政策提供了堅(jiān)實(shí)依據(jù)。國(guó)家政策支持新能源產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。表4為部分國(guó)內(nèi)支持鋰資源開(kāi)發(fā)的政策統(tǒng)計(jì)。其中，在《“十四五”東西部科技合作實(shí)施方案》中指出，打造世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地；深化青海與天津、山東、安徽、重慶等省市合作，健全鹽湖產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，提高鹽湖鉀、鎂、鋰等資源高值化開(kāi)發(fā)利用技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化水平，增強(qiáng)鹽湖化工企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力，推動(dòng)數(shù)字鹽湖、智慧鹽湖建設(shè)，加快海西鹽湖化工特色循環(huán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，提升鹽湖產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。作為新能源領(lǐng)域的重要組成部分，鋰電行業(yè)因其在新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域的核心地位而備受關(guān)注。中國(guó)的推廣政策主要圍繞鋰電產(chǎn)業(yè)鏈下游新能源車及儲(chǔ)能領(lǐng)域，旨在加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)化，并提升鋰電材料的技術(shù)水平?！吨腥A人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》強(qiáng)調(diào)了新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要性，彰顯了國(guó)家對(duì)此類產(chǎn)業(yè)的重視程度。隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈的完善，在國(guó)家政策的強(qiáng)力支持下，尤其是在推動(dòng)鋰產(chǎn)業(yè)鏈下游新能源車及儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展上，中國(guó)鋰礦行業(yè)將在全球市場(chǎng)上發(fā)揮更大的作用。

重要國(guó)家鋰資源戰(zhàn)略政策

美國(guó)在21世紀(jì)初認(rèn)識(shí)到鋰資源在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的重要戰(zhàn)略地位后，開(kāi)始采取一系列措施加強(qiáng)其在全球鋰資源領(lǐng)域的影響力。首先，美國(guó)停止公開(kāi)本國(guó)的鋰產(chǎn)量數(shù)據(jù)，增加了信息的保密性。其次，美國(guó)著手布局南美“鋰三角”，以實(shí)現(xiàn)對(duì)該地區(qū)近50%的鋰權(quán)益產(chǎn)量的控制。目前，南美“鋰三角”約有37家礦業(yè)投資公司，主要由“五眼聯(lián)盟”和七國(guó)集團(tuán)（G7）成員國(guó)的企業(yè)組成。2019年，美國(guó)推出了“能源資源治理倡議”，旨在建立包括鋰在內(nèi)的全球能源與關(guān)鍵礦產(chǎn)的國(guó)際聯(lián)盟，澳大利亞、阿根廷等9國(guó)加入該倡議。2022年末，南美“鋰三角”國(guó)家打造“鋰佩克”；該組織成立后，無(wú)疑會(huì)效仿歐佩克，通過(guò)控制鋰資源產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)絕對(duì)定價(jià)權(quán)，從而對(duì)鋰資源形成壟斷性控制格局。

鋰資源躍升為全球戰(zhàn)略性資源，我國(guó)鋰資源供應(yīng)存在“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。作為新能源領(lǐng)域的核心材料之一，鋰的戰(zhàn)略重要性價(jià)值日益增加。自2016年以來(lái)，中國(guó)、美國(guó)、歐盟及澳大利亞相繼將鋰認(rèn)定為國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。2020年，世界最大的鋰礦生產(chǎn)國(guó)澳大利亞通過(guò)修訂相關(guān)法律，正式將鋰礦企業(yè)列為影響國(guó)家安全的企業(yè)名單。2022年，歐盟計(jì)劃制定《歐洲關(guān)鍵原材料法》，并著手建立鋰資源的戰(zhàn)略儲(chǔ)備機(jī)制。同年，加拿大以國(guó)家安全為由，要求3家中國(guó)企業(yè)剝離在加拿大的鋰礦資源所有權(quán)。隨著中美關(guān)系和全球地緣政治日趨緊張，結(jié)合加拿大強(qiáng)制“沒(méi)收”中國(guó)企業(yè)鋰礦事件和南美三國(guó)（玻利維亞、智利和阿根廷）推動(dòng)建立“鋰佩克”等情況，從國(guó)家戰(zhàn)略角度來(lái)看，必須警惕美西方國(guó)家對(duì)我國(guó)進(jìn)行鋰資源“卡脖子”，從而扼住我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“咽喉”。

我國(guó)鋰資源產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)

我國(guó)鋰資源需求主要集中在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域。表5中統(tǒng)計(jì)了我國(guó)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃政策，其中明確指出新能源汽車、新型儲(chǔ)能等是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，鋰電池則為這些領(lǐng)域發(fā)展關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池合計(jì)累計(jì)產(chǎn)量為778.1吉瓦時(shí)（GWh），同比增長(zhǎng)42.5%；其中，三元電池累計(jì)產(chǎn)量245.1吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)15.3%，磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量531.4吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)59.9%。自2020年以來(lái)，我國(guó)新能源車銷量大幅增長(zhǎng)（圖5）。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)新能源汽車銷量為1286.6萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將突破1600萬(wàn)輛的大關(guān)，到2030年，新能源車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到汽車新車總銷量的40%。隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的擴(kuò)展，動(dòng)力電池需求量將大幅增加，從而進(jìn)一步推高對(duì)鋰資源的需求。

未來(lái)，儲(chǔ)能電池需求將進(jìn)一步帶動(dòng)鋰資源需求的持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)家能源局發(fā)布的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中指出，到2030年儲(chǔ)能電池全面市場(chǎng)化發(fā)展，必將帶動(dòng)儲(chǔ)能級(jí)鋰電池需求的巨大增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí)，增長(zhǎng)超過(guò)260%，是“十三五”末裝機(jī)規(guī)模的近10倍。截至2023年年底，我國(guó)鋰離子電池儲(chǔ)能占比97.4%，占新型儲(chǔ)能的主導(dǎo)地位。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所預(yù)計(jì)，到2025年全球儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)需求將達(dá)到460吉瓦時(shí)，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到60.11%。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2030年全球鋰資源需求缺口或達(dá)50%，到2040年鋰資源需求量比當(dāng)前需求量增長(zhǎng)13倍（全固態(tài)電池商業(yè)化后可達(dá)51倍）。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)發(fā)布《2022年中國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)報(bào)告白皮書(shū)》中數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)從國(guó)外進(jìn)口鋰輝石精礦約284萬(wàn)噸，鋰行業(yè)原料對(duì)外依存度超過(guò)55%。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，為實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)，未來(lái)20年鋰需求份額將超過(guò)90%，預(yù)計(jì)到2040年鋰需求量將增長(zhǎng)超40倍。

在2023年年末舉行的《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)（COP28）上，首次達(dá)成了包括“轉(zhuǎn)型脫離化石能源”在內(nèi)的全球多項(xiàng)議題的“阿聯(lián)酋共識(shí)”。隨后，國(guó)內(nèi)外大型石油公司積極布局鋰金屬產(chǎn)業(yè)。例如，2023年埃克森美孚公司快速收購(gòu)了多個(gè)電動(dòng)汽車電池所必需的金屬資產(chǎn)。西方石油公司通過(guò)參股鋰技術(shù)集團(tuán)Terra Lithium項(xiàng)目，嘗試結(jié)合地?zé)峒夹g(shù)從地下鹵水中提取鋰。同時(shí)，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司等在綠色低碳轉(zhuǎn)型中積極開(kāi)展油氣田伴生鹵水型鋰礦的勘探開(kāi)發(fā)。隨著化石能源消耗量減少，依托于鋰資源的儲(chǔ)能和動(dòng)力電池需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。作為全球新能源產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者，中國(guó)在光伏電池組件、新能源汽車及鋰離子蓄電池等領(lǐng)域表現(xiàn)出色，這些領(lǐng)域?qū)饘黉嚨男枨罅烤薮?。根?jù)張照志等預(yù)測(cè)，我國(guó)2025年、2030年、2035年鋰需求量（碳酸鋰）將分別達(dá)到107.29萬(wàn)噸、172.72萬(wàn)噸、231.68萬(wàn)噸。這表明，未來(lái)我國(guó)對(duì)鋰資源的依賴度將繼續(xù)加速增長(zhǎng)，并進(jìn)一步提高鋰資源對(duì)外依存度。

中國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展對(duì)策及建議

中國(guó)作為全球最大的鋰消費(fèi)國(guó)，鋰產(chǎn)業(yè)在面對(duì)全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，為此提出以下3個(gè)方面對(duì)策。

強(qiáng)化鋰資源勘探與環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新

在全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，中國(guó)鋰資源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要且充滿挑戰(zhàn)。為了實(shí)現(xiàn)鋰資源的可持續(xù)利用和保障國(guó)家能源安全，我國(guó)必須采取措施加大鋰資源的保供力度。加大國(guó)內(nèi)勘探力度。在青海、西藏等潛在富鋰區(qū)域，利用高精度遙感、地球化學(xué)探測(cè)及深部鉆探等先進(jìn)技術(shù)，科學(xué)評(píng)估和精確定位潛在鋰礦床，從而有效增加國(guó)內(nèi)鋰資源儲(chǔ)量。重點(diǎn)開(kāi)發(fā)鋰輝石礦。鑒于鋰輝石礦開(kāi)發(fā)成本低、品位高的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)新疆阿爾金地區(qū)的勘查工作，并加快川西甲基卡和可爾因鋰礦山的產(chǎn)能擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化開(kāi)發(fā)，提升國(guó)內(nèi)鋰資源自給率，減輕對(duì)進(jìn)口鋰礦的依賴。加大技術(shù)創(chuàng)新與開(kāi)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)布局。針對(duì)中國(guó)鹽湖鋰資源稟賦特點(diǎn)，加大科研投入與技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)高效率、低污染的提鋰技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，改進(jìn)現(xiàn)有鋰資源開(kāi)發(fā)利用模式；結(jié)合智能控制與優(yōu)化集成技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高資源利用率和經(jīng)濟(jì)效益，從而提升鹽湖提鋰技術(shù)的整體經(jīng)濟(jì)性。此外，探索建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，將提鋰過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的伴生資源，實(shí)現(xiàn)鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)的全鏈條綠色化，有力地促進(jìn)中國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

加大海外優(yōu)質(zhì)鋰礦資源投資與合作

中國(guó)作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)和電池制造中心，對(duì)鋰資源的需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，供應(yīng)鏈安全與多元化成為保障產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵所在。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，中國(guó)企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化“走出去”戰(zhàn)略，以創(chuàng)新性的國(guó)際合作模式積極參與海外優(yōu)質(zhì)鋰礦資源的勘探、投資與合作開(kāi)發(fā)。穩(wěn)定鋰資源主要供應(yīng)國(guó)的份額。國(guó)內(nèi)鋰礦企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與澳大利亞、智利、阿根廷等主要鋰生產(chǎn)國(guó)的合作，通過(guò)直接投資或合資形式參與這些國(guó)家的鋰礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，謀求簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，確保穩(wěn)定的鋰原料供應(yīng)。積極布局亞非拉資源國(guó)。未來(lái)我國(guó)鋰礦企業(yè)應(yīng)在遵循國(guó)家新能源戰(zhàn)略布局的前提下，需進(jìn)一步加大與非洲、中亞和中東等具有鋰礦資源潛力國(guó)家的勘探開(kāi)發(fā)合作力度，通過(guò)設(shè)立合資企業(yè)、技術(shù)合作及直接投資，獲得鋰資源新的供應(yīng)源。此舉不僅有助于緩解國(guó)內(nèi)鋰資源供應(yīng)緊張的局面，更是為了構(gòu)建多元化的全球鋰供應(yīng)鏈，降低單一市場(chǎng)依賴的風(fēng)險(xiǎn)做好布局。

推動(dòng)鋰資源回收再利用技術(shù)發(fā)展

在中國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，構(gòu)建和完善鋰資源回收再利用技術(shù)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式極為重要。鑒于當(dāng)前鋰資源價(jià)格處于低位，直接開(kāi)采鋰礦的成本效益受到影響。相比之下，通過(guò)回收廢舊鋰電池提取鋰金屬，可減少對(duì)原生礦產(chǎn)資源的依賴。鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展鋰電池回收再利用。我國(guó)應(yīng)出臺(tái)稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等激勵(lì)措施，鼓勵(lì)企業(yè)積極參與廢舊鋰電池回收再利用技術(shù)研發(fā)，建立循環(huán)產(chǎn)業(yè)模式，倡導(dǎo)在鋰產(chǎn)業(yè)鏈中形成“生產(chǎn)—使用—回收—再利用”的閉環(huán)系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)鋰資源的再利用和無(wú)害化處理。 支持建設(shè)一體化電池回收網(wǎng)絡(luò)體系。推動(dòng)建立全國(guó)性的廢舊電池回收信息平臺(tái)，促進(jìn)信息共享和資源整合，提高回收效率。政策層面支持企業(yè)建設(shè)一體化的電池回收網(wǎng)絡(luò)體系，確保廢舊電池得到安全妥善處置。強(qiáng)化全生命周期管理。制定和完善相關(guān)法律法規(guī)，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體和操作規(guī)范，實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)管措施，確保所有環(huán)節(jié)符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)鋰資源的可持續(xù)利用。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與制度完善相結(jié)合，解決我國(guó)鋰資源需求激增與資源有限之間的矛盾，為清潔能源轉(zhuǎn)型和綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供支持。

結(jié)論與認(rèn)識(shí)

在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下，鋰資源的戰(zhàn)略地位日益顯著。鑒于中國(guó)鋰資源開(kāi)采技術(shù)復(fù)雜、環(huán)境影響大及成本高等因素，仍需大量進(jìn)口以保障鋰原料供給。為此，中國(guó)應(yīng)加大青海、西藏、江西等地區(qū)的勘探力度，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)品位高、成本低的鋰輝石礦，并通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)鹽湖提鋰技術(shù)的應(yīng)用，提高國(guó)內(nèi)鋰資源儲(chǔ)量；積極拓展國(guó)際合作，加大與非洲、中亞和中東等具有鋰礦資源潛力國(guó)家的合作力度，構(gòu)建多元化的全球供應(yīng)鏈；建立循環(huán)產(chǎn)業(yè)模式，促進(jìn)廢舊電池可持續(xù)利用，以降低對(duì)原生礦產(chǎn)資源的依賴。在當(dāng)前鋰價(jià)低位運(yùn)行的情況下，中國(guó)需要綜合考量鋰電池循環(huán)利用與鋰礦投資之間的平衡，制定長(zhǎng)期穩(wěn)定的鋰資源戰(zhàn)略規(guī)劃，從而確保鋰產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，為國(guó)家新能源戰(zhàn)略發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（作者：竇立榮，中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院 中國(guó)石油國(guó)際勘探開(kāi)發(fā)有限公司；劉化清、常德寬、高建虎、何潤(rùn)、潘輝，中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院；編審：楊柳春；《中國(guó)科學(xué)院院刊》供稿）