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中國發(fā)展門戶網(wǎng)訊 8月31日，世界銀行（國際復(fù)興開發(fā)銀行，簡稱IBRD）在中國銀行間債券市場發(fā)行首期特別提款權(quán)（簡稱SDR）計價債券的定價。國際復(fù)興開發(fā)銀行2016年SDR計價債券（序列之一）（“SDR計價債券”）融資規(guī)模為5億SDR（約相當(dāng)于6.98億美元），三年期，票息0.49%，人民幣結(jié)算。
此SDR計價債券是根據(jù)中國人民銀行2016年8月12日批準(zhǔn)的世界銀行新SDR計價債券發(fā)行計劃發(fā)行的，整體規(guī)模為20億SDR（約相當(dāng)于28億美元）。
世界銀行在中國銀行間債券市場發(fā)行的SDR債券的聯(lián)席主承銷商為中國工商銀行、匯豐銀行、中國建設(shè)銀行和國家開發(fā)銀行。認購倍數(shù)超過2.5，約50份訂單來自銀行司庫（52.4%）、央行和主權(quán)機構(gòu)（29.2%）、證券公司和資產(chǎn)管理公司（12.4%）以及保險公司（6%）。
世界銀行副行長兼司庫阿倫瑪?奧特表示：“通過發(fā)行SDR債券發(fā)行和建立木蘭債券市場支持中國資本和貨幣市場的國際化，我們深感榮幸。世界銀行很高興成為首個為投資者提供參與這一創(chuàng)新型投資產(chǎn)品機會發(fā)行人，從而支持世界各國的可持續(xù)發(fā)展。我們感謝中國政府和金融界的合作伙伴的良好合作?！?/p>
交易概要
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發(fā)行人 |
世界銀行 |
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發(fā)行人評級 |
Aaa /AAA |
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期限 |
3年期 |
發(fā)行期 |
2016 2016年8月31日至2016年9月2日 |
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發(fā)行規(guī)模 |
5億SDR |
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結(jié)算日 |
2016 2016年9月2日 |
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票息 |
年息0.49% |
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付息日 |
每年9月2日付息 |
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到期日 |
2019年9月2日 |
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發(fā)行價 |
100% |
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發(fā)行收益率 |
0.49% |
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結(jié)算、清算和托管 |
銀行間市場清算所股份有限公司（又名“上海清算所”） |
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ISIN: |
Tbd |
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適用法律 |
中華人民共和國法律 |
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牽頭簿記管理人 |
中國工商銀行 |
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聯(lián)席簿記管理人 |
匯豐銀行（中國）有限公司 |
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聯(lián)席主承銷商 |
中國建設(shè)銀行和國家開發(fā)銀行 |
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銀團成員 |
中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、進出口銀行、寧波銀行、杭州銀行、中國國際金融股份有限公司、中信證券、東海證券、三菱東京日聯(lián)銀行（中國）、花旗銀行（中國） |
中國工商銀行總行副行長胡浩說：“我們非常感謝世界銀行對工行的信任及委任工行擔(dān)當(dāng)此次具有歷史意義發(fā)行項目的牽頭簿記管理人。這是全球首次公募發(fā)行以SDR計價的債券，也是世界銀行首次進入中國境內(nèi)銀行間市場發(fā)行債券融資。工行最終很好的完了這一歷史性任務(wù)。未來工行期待協(xié)助更多海外發(fā)行人來境內(nèi)發(fā)行熊貓債券和木蘭債券?！?/p>
匯豐銀行債務(wù)資本市場環(huán)球聯(lián)席主管陳乃斌說：“我們很高興能與世界銀行和其他聯(lián)席主承銷商緊密合作，安排設(shè)計此次特別提款權(quán)債券，推動人民幣融資市場進一步發(fā)展。本次債券的成功發(fā)行彰顯了投資者對新型債券結(jié)構(gòu)和多元化的需求。隨著中國資本市場不斷地向海外投資開放，匯豐將繼續(xù)為希望進入中國市場的客戶提供創(chuàng)新型解決方案?！?/p>
中國建設(shè)銀行余靜波副行長說：“熱烈祝賀世界銀行在中國成功發(fā)行首筆SDR債券，這為中國債券資本市場開啟了新的篇章。建設(shè)銀行對于能夠參與并促成此次發(fā)行深感榮幸。我們將以此為契機，進一步深化與世界銀行和其他國際機構(gòu)的交流，開展更大、更全面、更好的合作?！?/p>
國家開發(fā)銀行張旭光副行長說： “國開行為中國境內(nèi)市場首只SDR債券成功發(fā)行付出了很大努力。近年來中國債券市場發(fā)展迅速，對外開放程度不斷提升，國開行愿以本次承銷SDR債為契機，與世行在促進開發(fā)性金融事業(yè)發(fā)展和推動全球經(jīng)濟復(fù)蘇等方面深入開展合作，同時繼續(xù)努力擴大SDR應(yīng)用范圍，推動人民幣國際化進程?！?/p>
金杜律師事務(wù)所（King & Wood Mallesons）擔(dān)任世界銀行債券發(fā)行的法律顧問。
SDR（特別提款權(quán)）是國際貨幣基金組織于1969年創(chuàng)設(shè)的用于補充其成員國官方儲備的一種國際儲備資產(chǎn)。SDR的價值目前是基于四種主要貨幣，即，美元、歐元、日元和英鎊。中國的人民幣將于2016年10月1日加入SDR儲備貨幣籃子。
世界銀行（IBRD）每年通過向投資者提供20多種貨幣的債券，在國際資本市場籌集500-600億美元資金。在中國發(fā)行SDR債券的新計劃是世界銀行開發(fā)和支持新市場發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分，它將擴展世界銀行的產(chǎn)品種類，吸引新的國內(nèi)和國際投資者購買世界銀行債券。