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固廢市場(chǎng)的五大趨勢(shì)
2014年01月14日13:48 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào)：T|T
關(guān)鍵詞： 組合工藝,垃圾滲濾液,填埋技術(shù),降解有機(jī)物,聶永豐
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垃圾焚燒 并購(gòu)整合成趨勢(shì)
中國(guó)垃圾焚燒目前在政策上已經(jīng)相對(duì)比較完善。
“十二五”規(guī)劃指出，到2015年末，我國(guó)垃圾無(wú)害化焚燒能力占比達(dá)到35%，焚燒設(shè)施投資765億元，約占56%。
在國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見(jiàn)中進(jìn)一步明確目標(biāo)，無(wú)害化處理率達(dá)到90%。去年以來(lái)，各地陸續(xù)出臺(tái)建設(shè)規(guī)劃及管理辦法，未來(lái)整個(gè)行業(yè)的政策，將以排放標(biāo)準(zhǔn)提升、監(jiān)管趨嚴(yán)為核心。
建設(shè)趨向大型化，補(bǔ)貼政策還在調(diào)整
中國(guó)垃圾焚燒發(fā)電商業(yè)模式經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展相對(duì)比較成熟，形成了以BOT/BOO為核心的清晰的商業(yè)模式。
從整個(gè)行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，截至2013年3季度末，全國(guó)已經(jīng)建成投運(yùn)159座焚燒廠，處理能力達(dá)到14.5萬(wàn)噸。跟“十一五”末相比，焚燒廠數(shù)量增長(zhǎng)1.3倍、能力增長(zhǎng)2.63倍。此外，垃圾焚燒廠的建設(shè)趨向大型化，單廠規(guī)模達(dá)到912噸。
據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)研究院肖瓊介紹，在調(diào)研的127個(gè)焚燒發(fā)電廠、總計(jì)305個(gè)焚燒爐中，還是以爐排爐為主，占比達(dá)60%；且焚燒爐設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化已比較明顯，國(guó)產(chǎn)設(shè)備占比達(dá)到了67%。整體來(lái)看，我國(guó)已經(jīng)具備了較有品牌和實(shí)力的設(shè)備生產(chǎn)服務(wù)商。
另外，補(bǔ)貼是垃圾焚燒很重要的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，2012年國(guó)家統(tǒng)一了垃圾發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)為0.65元/千瓦時(shí)。2011年國(guó)家對(duì)59家企業(yè)、80座垃圾焚燒項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼，總金額6.69億。目前發(fā)電補(bǔ)貼政策還存在不完善的地方，國(guó)家也在就補(bǔ)貼的范圍和深度做進(jìn)一步的梳理和完善。
12家企業(yè)占領(lǐng)2/3市場(chǎng)
中國(guó)固廢網(wǎng)研究院針對(duì)目前焚燒領(lǐng)域內(nèi)具備一定影響力和規(guī)模的12家企業(yè)（杭州錦江、中國(guó)環(huán)境保護(hù)公司、綠色動(dòng)力、上海環(huán)境、光大國(guó)際、桑德集團(tuán)、偉明集團(tuán)、深圳能源、中科實(shí)業(yè)、新環(huán)保能源、威立雅環(huán)境）進(jìn)行了匯總對(duì)比。這12家企業(yè)到2013年末共擁有項(xiàng)目196座，其中包含了運(yùn)營(yíng)，在建和籌建的項(xiàng)目，總焚燒處理能力達(dá)到20萬(wàn)噸，這個(gè)數(shù)字已相當(dāng)于“十二五”規(guī)劃新增的目標(biāo)。其中投運(yùn)垃圾焚燒項(xiàng)目87座，投運(yùn)能力9.5萬(wàn)噸/日。12家企業(yè)已經(jīng)占到了垃圾焚燒2/3的市場(chǎng)規(guī)模。其中，有9家企業(yè)在2013年都或多或少簽約了項(xiàng)目，總計(jì)48個(gè)，總處理能力為4.71萬(wàn)噸。
從數(shù)據(jù)分析來(lái)看，杭州錦江在垃圾焚燒項(xiàng)目數(shù)量、投運(yùn)項(xiàng)目規(guī)模和數(shù)量，以及今年新簽約項(xiàng)目數(shù)量和規(guī)模方面，都相對(duì)比較領(lǐng)先，總規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了4萬(wàn)噸/日，運(yùn)營(yíng)規(guī)模超過(guò)兩萬(wàn)噸，今年新簽項(xiàng)目的也近萬(wàn)噸的處理能力。
中國(guó)環(huán)境保護(hù)公司是中節(jié)能集團(tuán)下屬企業(yè)，今年的亮點(diǎn)是收購(gòu)了河北建投旗下五個(gè)垃圾焚燒處理項(xiàng)目，總處理能力達(dá)到了5600噸，實(shí)現(xiàn)了快速的發(fā)展。瀚藍(lán)環(huán)境在今年實(shí)現(xiàn)了完美的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)身，將要收購(gòu)創(chuàng)冠環(huán)保100%的股權(quán)。此外，光大國(guó)際的業(yè)內(nèi)好評(píng)度和市場(chǎng)認(rèn)可度最高。
綜合環(huán)境服務(wù)、并購(gòu)整合是趨勢(shì)
整體看來(lái)，我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)在2013年繼續(xù)呈現(xiàn)欣欣向榮的景象。肖瓊介紹了中國(guó)固廢網(wǎng)研究院對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的預(yù)計(jì)?！笆濉币?guī)劃的目標(biāo)新增22.3萬(wàn)噸的日處理量，建264座左右的垃圾焚燒處理廠，“十二五”末總量是30萬(wàn)噸日處理量，設(shè)施將接近400座。目前，焚燒能力建設(shè)還存在一定的差距。排放標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管趨嚴(yán)都是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，這必將推動(dòng)服務(wù)成本提高，對(duì)價(jià)格政策和補(bǔ)貼政策都是極大挑戰(zhàn)。
此外，得益于新型城鎮(zhèn)化建設(shè)概念的提出，垃圾處理設(shè)施也將向中小城鎮(zhèn)覆蓋。從近兩年來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)整合已經(jīng)呈現(xiàn)出很明確的趨勢(shì)。同時(shí)，環(huán)境服務(wù)業(yè)已經(jīng)成為目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)，專業(yè)化、綜合化將是垃圾焚燒處理領(lǐng)域的主要趨勢(shì)，催生一批有實(shí)力的綜合環(huán)境服務(wù)商。
垃圾填埋 難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)
《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB16889—2008）》對(duì)垃圾滲濾液提出了更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，很大程度推動(dòng)了垃圾滲濾液設(shè)施的建設(shè)。
“十二五”期間，全國(guó)新增垃圾無(wú)害化處理能力將達(dá)58萬(wàn)噸/天。如果按滲濾液占垃圾處理量1/3估算，到2015年，全國(guó)新增滲濾液處理能力將達(dá)到19.3萬(wàn)噸/天；按建設(shè)投資8萬(wàn)元/噸計(jì)算，新增投資總額將達(dá)154.4億元；按運(yùn)營(yíng)單價(jià)80元/噸估算，運(yùn)營(yíng)投入約56.4億元。
據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)研究院提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年～2013年，滲濾液項(xiàng)目市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩前行的狀態(tài)。全國(guó)千萬(wàn)元以上的滲濾液建設(shè)項(xiàng)目在2012年增長(zhǎng)較快，2013年開(kāi)始出現(xiàn)小幅調(diào)整，到第四季度建設(shè)項(xiàng)目又呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。
目前，“預(yù)處理+生物處理+雙膜法（NF/RO）”組合工藝已成為我國(guó)滲濾液處理的主流組合工藝，并在升級(jí)改造中得到了進(jìn)一步優(yōu)化，基本能夠滿足法規(guī)要求達(dá)標(biāo)排放，但噸投資成本和運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較高。此外，采用膜技術(shù)以后，約20%的濃縮液難以處理，目前實(shí)踐多回灌到垃圾填埋場(chǎng)中，但弊端隨時(shí)間推移也逐漸顯現(xiàn)：難降解有機(jī)物積累、含鹽量增加、膜產(chǎn)水率下降。
清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授聶永豐日前在2013固廢論壇上表示，滲濾液處理情況并不樂(lè)觀，除大城市、各種類型衛(wèi)生、環(huán)保城市以外，大量小城市和部分中等城市難以達(dá)標(biāo)。若不從源頭減量，我國(guó)滲濾液?jiǎn)栴}無(wú)法得到根本解決?！斑@對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然意味著市場(chǎng)要減少。但小城市垃圾滲濾液處理又為滲濾液發(fā)展創(chuàng)造了條件，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了市場(chǎng)?！彼硎?，小城市垃圾滲濾液處理應(yīng)避免照搬大中城市模式，當(dāng)務(wù)之急應(yīng)探索可持續(xù)的發(fā)展模式。
餐廚垃圾 機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在
餐廚垃圾是固廢較為活躍的細(xì)分領(lǐng)域。
國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)陸續(xù)批復(fù)3批共計(jì)66 個(gè)餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理試點(diǎn)城市，各地新增規(guī)劃或在建餐廚項(xiàng)目呈現(xiàn)持續(xù)活躍態(tài)勢(shì)。
隨著政府放開(kāi)市政環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，未來(lái)廢棄物處理處置將成為落實(shí)政府采購(gòu)公共服務(wù)的重要方向。
市場(chǎng)還有缺口
根據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)研究院公布的信息，目前全國(guó)的餐廚垃圾處理總能力是2.47萬(wàn)噸/天，單個(gè)項(xiàng)目平均處理能力是211.24噸/天，噸處理能力平均投資額近55萬(wàn)元。
根據(jù)“十二五”目標(biāo)，“十二五”期間餐廚垃圾總能力達(dá)到3萬(wàn)噸/天，國(guó)家在這方面投資規(guī)模109億。
第七屆固廢戰(zhàn)略論壇公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年在建的餐廚垃圾項(xiàng)目數(shù)量大幅度增長(zhǎng)，達(dá)到68個(gè)，相當(dāng)于2012年的3倍。
在市場(chǎng)投資規(guī)模方面，總的投資規(guī)模和單個(gè)項(xiàng)目平均投資規(guī)模同步增長(zhǎng)，單個(gè)項(xiàng)目平均規(guī)模2013年達(dá)到1.3億元，總的項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模是88.5億元。
項(xiàng)目市場(chǎng)地區(qū)分布方面，東南沿海及中部地區(qū)是相對(duì)領(lǐng)先的地位，江蘇餐廚垃圾項(xiàng)目最多，有11個(gè)，廣東四川重慶分別有8個(gè)。
從規(guī)模方面看，現(xiàn)在距離“十二五”目標(biāo)還有0.53萬(wàn)噸每天的缺口。據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)研究院的估算，如果要補(bǔ)上這個(gè)缺口，2014~2015年需要建設(shè)投資29億元。
再看更大的市場(chǎng)，按照全國(guó)的600多個(gè)設(shè)市城市的保守估計(jì)，設(shè)市城市餐廚垃圾產(chǎn)生量5.07萬(wàn)噸/天，缺口處理能力2.6萬(wàn)噸/天。餐廚垃圾處理市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。
三類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)
據(jù)中國(guó)固廢網(wǎng)研究院黃小木介紹，目前參與餐廚垃圾市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主要有3類。一類是投資運(yùn)營(yíng)類企業(yè)。以桑德環(huán)境、新環(huán)保能源、山東十方環(huán)保能源股份有限公司等為代表。第二類是設(shè)備、工程類企業(yè)。以普拉克、安陽(yáng)艾爾旺為代表。此外，一些新企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入餐廚垃圾市場(chǎng)，包括江蘇維爾利環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜让駹I(yíng)環(huán)保企業(yè)。滲濾液方面的北京潔綠科技發(fā)展有限公司也開(kāi)始積極投入餐廚領(lǐng)域，將其作為未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展的重要方向。
在論壇期間，記者了解到，餐廚垃圾處理項(xiàng)目與垃圾焚燒類似，一般以BOT模式運(yùn)作，噸投資規(guī)模在40～60萬(wàn)元/噸左右，運(yùn)營(yíng)期限20～30年，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率一般在8%左右?？紤]這類工程均為試點(diǎn)工程，政府補(bǔ)貼較多，且運(yùn)營(yíng)水平在不斷提高，預(yù)計(jì)實(shí)際內(nèi)部收益率水平要更高一些。餐廚項(xiàng)目雖剛剛起步，發(fā)展時(shí)間較短，但發(fā)展速度非常迅速。同時(shí)考慮其處理收費(fèi)水平、資源化價(jià)值均要高于垃圾發(fā)電，企業(yè)技術(shù)改進(jìn)空間較大，更有機(jī)會(huì)獲得超額收益。從這點(diǎn)來(lái)看，餐廚項(xiàng)目要優(yōu)于垃圾發(fā)電。
雖然餐廚垃圾項(xiàng)目市場(chǎng)有很好的前景，但是現(xiàn)在也面臨一些挑戰(zhàn)，包括缺乏政策支持，收運(yùn)及分類難度高，并缺乏付費(fèi)保障，很多地區(qū)由于付費(fèi)機(jī)制沒(méi)有理順，所以一些項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況也并不是很好。未來(lái)餐飲業(yè)周期整治，產(chǎn)品銷售等問(wèn)題，這都是需要地方政府和企業(yè)共同努力迎接的挑戰(zhàn)。